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Planificación del patrimonio.

Planificación patrimonial en tiempos de incertidumbre: Covid-19 y más allá

Planificación patrimonial en tiempos de incertidumbre. ¿Qué está pasando? Un día, estamos viviendo nuestras mejores vidas, la libertad, la libertad, y una economía que simplemente no dejaría. Luego, entra en escena la izquierda, Covid-19. Parece, al menos para muchos de nosotros, que nuestro mundo fue desarraigado y puesto de cabeza. Quedarse en casa, llevar una máscara, cerrar una economía robusta, enfermedad, muerte, niños sin escuela, y más. Parece una mala pesadilla, o tal vez un guión de Hollywood.

Si esto resume cómo se siente en este momento, no está solo. Para muchos de nosotros, hay un aire de incertidumbre que cae sobre nosotros como una pesada niebla. Definitivamente no tengo todas las respuestas, pero creo que es en momentos como éste cuando más podemos ayudar. Sea cual sea tu profesión, vocación o habilidades, ¿qué puedes aportar para ayudar a otros a encontrar la tranquilidad?

Cuando me hago esta pregunta, por supuesto que mucho de lo que hago a diario está diseñado específicamente para tiempos como estos. Tiempos inciertos.

Los próximos párrafos van a ser un recordatorio para muchos de ustedes, pero quizás una llamada a la acción para otros. Te animamos a que compartas este post y, lo que es más importante, a que añadas un comentario o un enlace sobre cómo ayudas a la gente a lograr la tranquilidad en tiempos de incertidumbre.

Cuatro cosas que puedes hacer por tu cuenta

  1. Actualice sus designaciones de beneficiarios. Piense en: cuentas financieras, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, títulos de vehículos, seguros de vida y otros activos financieros o títulos. Para muchas de las cuentas financieras, puede actualizar sus beneficiarios en línea a través de su empleador, banco u otra institución financiera. ¿Cuándo fue la última vez que miró?
  2. Poder notarial médico/Directrices médicas. Este documento permitiría que alguien de su confianza tomara decisiones médicas por usted en caso de que no pudiera tomarlas por sí mismo y le permitiría dar a conocer esos deseos con antelación. Permítanos ayudarle con estos documentos, ya que hay algunos requisitos legales que deben cumplirse para que sean válidos.
  1. Compartir y hablar. Este es uno de los aspectos de la planificación patrimonial que más a menudo se pasa por alto. Sabemos que algunos temas son difíciles de hablar. Sin embargo, ¿qué mejor manera de ayudar a sus seres queridos que hacerles saber lo que usted quiere? Y lo que es más importante, al compartir sus objetivos de planificación patrimonial con su familia, les está ayudando a pensar en los suyos. Según nuestra experiencia, las familias que comparten y hablan de este tipo de cosas en vida, suelen estar mejor preparadas para manejarlas después.
  2. Revise su plan de sucesión... si tiene uno. Le recomendamos que revise su plan de sucesión al menos una vez al año. También le recomendamos que visite a su abogado al menos una vez cada 3-5 años. Esta es una buena manera de recordar lo que tiene y lo que ha cambiado.
Planificación patrimonial

Cómo podemos ayudar

Ahora, o más adelante, la mayoría de nosotros va a necesitar ayuda para navegar por el complejo mundo de la planificación patrimonial. Nuestro despacho trabaja con familias, de todos los tamaños y formas, para ayudarles a lograr la tranquilidad mediante una cuidadosa planificación. Para ello, les ayudamos a diseñar una estrategia global para cuidar de los que algún día dejarán atrás. Además, les ayudamos a navegar por las aguas, a menudo turbias, de la administración del patrimonio de un ser querido después de su fallecimiento.

La planificación patrimonial en tiempos inciertos significa que nuestra oficina ha tenido que hacer algunos ajustes. En este momento, estamos llevando a cabo nuestras sesiones de planificación ya sea por teléfono o en persona, siempre y cuando usted se sienta cómodo. Seguimos celebrando nuestras ceremonias de firma en la oficina, pero hemos añadido precauciones adicionales. Esto significa desinfectar la oficina después de cada visita y al menos diariamente. Para aquellos que no puedan venir a la oficina, podemos encontrar la manera de ir a su encuentro de forma segura. Por último, significa responder a muchas llamadas y correos electrónicos para ayudar a nuestra comunidad a aliviar el estrés.

Palabras finales de sabiduría

La pandemia de Covid-19 remitirá y será un subcapítulo de los libros de historia dentro de poco. Sin embargo, ahora mismo, parece que no podemos alejarnos lo suficiente de ella. Mi pasión es ayudar a las personas a lograr la tranquilidad mediante herramientas legales como testamentos, fideicomisos, poderes, escrituras de beneficiarios, administración de bienes y mucho más. Para mí, la planificación patrimonial en tiempos de incertidumbre, es todo lo que hago.

Usted tiene talentos y conocimientos únicos que pueden ayudar a la gente también. Por favor, comparte algunos consejos o conocimientos con mis amigos en los comentarios. Enlaza con tu sitio web o con un artículo que pueda ser útil para alguien. Estamos todos juntos en esta cosa llamada vida, y no puedo pensar en un mejor momento para compartir nuestros conocimientos con los demás. Póngase en contacto con nosotros si hay algo que podamos hacer para ayudar.

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