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Derecho sucesorio

Qué es la sucesión en Arizona: Leyes testamentarias de AZ

Uno pasa toda su vida adulta acumulando dinero, propiedades y activos. Dado que "no puede llevárselo con usted", ¿qué sucede con sus activos después de su muerte? El corazón de la planificación patrimonial es pasar sus activos a los beneficiarios que usted elija después de su muerte a través de testamentos, fideicomisos y otros instrumentos, en la medida en que las normas de sucesión de Arizona le den una opción. Piense en la planificación del patrimonio como un proceso en el que usted toma las decisiones ahora en papel para que el Tribunal no tenga que decidir por usted cuando fallezca. 

¿En qué consiste la sucesión?

Cuando alguien fallece hay que hacer muchas cosas, como organizar un funeral, obtener un certificado de defunción, localizar el testamento, pagar las deudas y distribuir el resto de los bienes a los beneficiarios seleccionados por el fallecido o por mandato de la ley.

La sucesión en Arizona se rige por leyes testamentarias específicas. Estas leyes están diseñadas para evitar que la distribución de los bienes a los beneficiarios se convierta en una batalla campal que podría llevar al robo o incluso a la violencia. Es posible resolver muchos casos sencillos e indiscutibles por vía electrónica, aunque en algunos casos hay que acudir a los tribunales. 

Las comparecencias ante los tribunales son especialmente probables si el difunto murió sin un testamento válido, o si surge una disputa entre los posibles beneficiarios. La contratación de un abogado experto en planificación patrimonial es su mejor opción para evitar los tribunales.

¿Cómo funcionan las leyes testamentarias de Arizona?

Las leyes de sucesión en Arizona no se aplican a todas las herencias. No todos los bienes de la sucesión tienen que pasar por el proceso de sucesión, y algunos patrimonios carecen de bienes que estén sujetos a la sucesión. De hecho, en muchos casos, es posible evitar la sucesión por completo a través de la explotación inteligente de las reglas de procedimiento de sucesión de Arizona. Usted necesitará un abogado con experiencia en planificación patrimonial para hacer esto correctamente. 

¿Cómo funciona la sucesión en Arizona? 

  1. El tribunal nombra un albacea.
  2. El albacea (también conocido como representante personal) hace un inventario de la herencia y notifica a todos los acreedores y deudores de la herencia el proceso de sucesión.
  3. El albacea recaudará los bienes de la herencia y pagará las deudas de la misma (incluidos los impuestos) bajo la supervisión del tribunal.
  4. El albacea distribuye todos los bienes restantes según las indicaciones del testamento y del tribunal.

En este momento, el tribunal cerrará la sucesión.  

Ejemplos de testamentarías

A continuación se presentan algunos ejemplos de bienes que suelen estar sujetos a la sucesión:

  • Bienes inmuebles que el difunto poseía en exclusiva (no en régimen de copropiedad, por ejemplo);
  • La parte de los bienes del difunto en régimen de propiedad horizontal;
  • Bienes personales de gran valor, como automóviles y obras de arte;
  • Bienes en posesión de un fideicomiso testamentario (no un fideicomiso en vida);
  • Cuentas no transferibles o pagaderas en caso de fallecimiento.

Incluso este tipo de activos pueden reestructurarse para que no pasen por el proceso de sucesión. Los activos de un fideicomiso testamentario, por ejemplo, pueden transferirse a un fideicomiso en vida. 

¿Cuándo es necesaria la sucesión en Arizona?

Arizona requiere la legalización del testamento a menos que los activos del difunto sean todos propiedad de un fideicomiso en vida o hayan designado beneficiarios. Tal vez la mejor manera de identificar los activos que deben pasar por la sucesión es enumerar los activos que no están sujetos a la sucesión. Estos activos incluyen:

  • Patrimonios pequeños, con bienes personales valorados en menos de 75.000 dólares y bienes inmuebles valorados en menos de 100.000 dólares;
  • Bienes mantenidos en un fideicomiso en vida;
  • Pólizas de seguro de vida con un beneficiario designado;
  • Bienes en régimen de copropiedad;
  • Cuentas bancarias conjuntas;
  • Bienes gananciales con derecho de supervivencia (para parejas casadas);
  • Cuentas bancarias de pago por fallecimiento (POD); y
  • Prestaciones de supervivencia de los planes de jubilación.

Esta es una lista incompleta. Hable con su abogado si no está seguro de si un artículo en particular debe pasar por el proceso de sucesión.

Procedimientos sucesorios

¿Cuáles son los tipos de procedimientos sucesorios de Arizona?

Arizona ofrece tres tipos de testamentarías para responder a las diferentes necesidades. Estos tipos de sucesión incluyen: 

  • Testamento informal. Se recurre a la sucesión informal si existe un testamento válido y nadie discute sus disposiciones. La sucesión informal implica una supervisión judicial mínima. 
  • Testamento formal: La sucesión formal se produce cuando surge algún tipo de disputa: sobre quién debe ser el albacea, cómo debe interpretarse una disposición del testamento, etc.
  • Sucesiones supervisadas: Las sucesiones supervisadas son la forma más estricta de sucesiones en las que el tribunal supervisa todo lo que ocurre. El albacea, por ejemplo, no puede hacer casi nada sin el permiso del tribunal.

La forma de sucesión que se aplique depende en gran medida del criterio del tribunal.

Proceso sucesorio en Arizona

A continuación se presenta una guía general paso a paso del proceso de sucesión en Arizona. Los detalles pueden variar de un caso a otro. 

  1. Alguien (normalmente el albacea nombrado) presenta el testamento ante el tribunal.
  2. El tribunal nombra formalmente al albacea. Esta persona suele ser, aunque no siempre, la persona designada en el testamento del difunto si existe un testamento válido.
  3. El albacea publica la notificación de la sucesión a todos los posibles acreedores de la herencia.
  4. El albacea hace un inventario de la herencia, paga las facturas de la misma, cobra los bienes de la herencia, vende los bienes y distribuye los bienes a los beneficiarios, normalmente bajo algún tipo de supervisión judicial.
  5. El albacea presenta una declaración de cierre para cerrar formalmente la herencia.

Una vez cerrada la sucesión, el trabajo del albacea ha terminado.

Preguntas frecuentes sobre la ley testamentaria de Arizona

¿Cuánto tiempo dura el proceso de sucesión en Arizona?

¿Cuánto dura el proceso de sucesión? La respuesta a esta pregunta depende de muchos factores. Normalmente, el proceso dura entre varias semanas y varios meses. Algunos de los principales factores decisivos son:

  • El valor del patrimonio;
  • La complejidad de la herencia (cuántos acreedores y beneficiarios, cuántos tipos de bienes diferentes, etc.);
  • Si los beneficiarios impugnan el reparto de los bienes; y
  • Si el testamento está en disputa.

Un abogado experto en sucesiones puede ayudarle a acelerar el proceso de sucesión. 

¿Cuánto cuesta la sucesión en Arizona?

El proceso de sucesión en Arizona puede costar miles de dólares, y cuanto más grande sea el patrimonio, más probable será que cueste. Los costos de sucesión varían según el estado, así que recuerde esta diferencia de costos si los bienes del difunto (particularmente los bienes raíces) están ubicados en diferentes estados. Los costes de sucesión incluyen:

  • Tasas de presentación;
  • Indemnización del albacea;
  • Tasas de notificación a los acreedores;
  • Bonos testamentarios; y 
  • Los honorarios de los abogados.

En la mayoría de los casos, la propia herencia paga estos costes. Los honorarios totales oscilan entre el 3% y el 8% del valor total de la herencia.

¿Todas las herencias pasan por el proceso de sucesión?

No. De hecho, un porcentaje muy alto de herencias nunca pasan por el proceso de sucesión. Esto se debe a que un abogado especializado en planificación patrimonial puede establecer un patrimonio para que no esté sujeto a la sucesión. Esto puede ahorrarle muchos problemas en el futuro. Existe un procedimiento testamentario muy simplificado para las herencias pequeñas de menos de 75.000 dólares y los bienes inmuebles de menos de 100.000 dólares.

¿Cómo puedo evitar la sucesión en Arizona?

Hay más de una forma de evitar la sucesión. Algunas de las herramientas que necesita para evitar la sucesión son:

  • Cree un fideicomiso en vida y transfiera sus activos al fideicomiso. 
  • Mantenga su dinero en cuentas de jubilación con beneficiarios designados.
  • Guarde su dinero en efectivo en cuentas de pago por fallecimiento o en cuentas bancarias conjuntas.
  • Mantener la propiedad en régimen de copropiedad.
  • Mantenga sus bienes con su cónyuge como bienes gananciales con derecho de supervivencia. 

Cuando usted fallezca, estos bienes pasarán directamente a sus beneficiarios o a su superviviente sin necesidad de testamento.

¿Cuánto tiempo se tiene para presentar la sucesión después de la muerte en Arizona?

De acuerdo con el Código de Arizona 14-3108, usted debe presentar la solicitud de sucesión dentro de los dos años siguientes al fallecimiento de la persona. Sin embargo, tenga cuidado porque hay algunas excepciones a este plazo. Consulte con su abogado si tiene alguna duda.

Cómo podemos ayudar

Si desea evitar el proceso de sucesión, póngase en contacto con nuestros abogados de planificación patrimonial para que le ayuden a crear un plan patrimonial personalizado. 

Sin embargo, si su ser querido ha fallecido y no tenía un plan de sucesión y ahora usted y la familia se enfrentan al confuso proceso de sucesión, es posible que podamos ayudarle. Llame a nuestras oficinas y reserve su consulta de sucesión para ver cómo podemos ayudarle a navegar por esto para usted.

La planificación patrimonial puede ser fundamental para el futuro financiero de sus seres queridos. No debe esperar hasta que tenga una enfermedad terminal para comenzar el proceso de planificación patrimonial. Llame al Despacho Jurídico de Brandon White al 602-237-6772 o póngase en contacto con nosotros en línea para programar una consulta en la que podamos discutir sus opciones.

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